案例展示 – 基石科技控股

簡介

• 建泉融資擔任基石科技控股的獨家保薦人及財務顧問

• 以財務印刷商的身份上市後，客戶的主要業務由財務印刷商轉型為電動車充電業務

我們的角色

• 利用亦辰集團的人際網絡幫助客戶最大化商業機會

• 設計交易結構及就業務擴展提供意見

• 根據上市規則和收購守則，就擬議的強制性無條件現金要約提供意見

• 就相關事實及企業的財務狀況進行評估

• 代客與香港聯交所及證監會聯絡

關鍵問題

• 此等複雜的交易需要具有深厚經驗的財務顧問，整個交易流程幾乎涉及所有企業財務技巧

• 與監管機構溝通，謹慎地制定可能强制性無條件現金要約，避免觸發任何特殊交易等複雜情況